Phillip Villiers se je zaradi izdajstva spremenil v strašnega kapitana Misijonarja, ki mu na čelu skupine mož, ki jim ni mar za življenje ali smrt, uspe pozabiti svojo preteklost s francoskega dvora. Nekega dne prejme pismo, ki v njem prebudi čustvo, za katerega je mislil, da ga je potisnil na stran: sovraštvo do ženske, ki ga je prodala, mu strla srce in njegovo življenje spremenila v pekel.
Chantal-Marie Boissier živi samo za to, da bi se maščevala človeku, ki jo je zlobno izsiljeval, jo pognal v pogubo in jo oropal prihodnosti z moškim, ki ga je ljubila. Za dosego tega brez oklevanja slepari, vohuni in se druži z ljudmi dvomljive morale. Sredi spletk dvora Ludvika XIV. se bosta morala odločiti, ali se bosta še naprej spopadala spopadala ali si bosta v ljubezni dala vnovično priložnost.